Teil 1 - Der Pfad der schwarzen Tränen
... stellt vor allem die Charaktere vor und wirft den Zuschauer mitten in die Geschichte. Viele Fragen werden am Ende des ersten Teils offen bleiben und werden erst in den folgenden Teilen geklärt werden. Nach dem Tod seines Vaters wird der junge Lucius von Sichelberg Söldner in Weiden im Dienste des Waldemar von Sensenstein. Seine Loyalität wird auf die Probe gestellt, als sein Soldherr von ihm verlangt, bei einem Gerichtsprozess eine falsche Zeugenaussage abzugeben, um die Hexe Celine auf den Scheiterhaufen zu schicken. Schon bald stellt sich heraus, dass Celine weit mehr ist, als eine einfache Hexe und Mächte ihr schlummern, die den Krieg mit den Heptarchien entscheiden könnten...und die Motivationen Sensensteins weit weniger edel sind. Als dann der in Ungnade gefallene Borbaradianer Asfaleel durch einen mißglückten Zauber mitten auf Sensensteins Gut landet, ahnt noch niemand, dass damit eine epische Reise durch den halben Kontinent beginnt.
Teil 2 - Der Tanz des falschen Greifen
...vertieft die Zusammenhänge des ersten Teils und zeigt uns mehr die Perspektive der "Bösen" Waldemar und Asfaleel. Während ersterer nun offen zu den Borbaradianern überläuft und Galotta die Praiosgeweihte Soledane als Zeichen seiner Unterwürfigkeit mitbringt, wird der glücklose Dämonenbeschwörer Asfaleel in Andergast zurück gelassen, wo Lucius ihn bald zu seinem unfreiwilligen Helfer macht. Asfaleel soll ihn dabei unterstützen, Celine wieder zu finden, für die Galotta etwas ganz Besonderes vorgesehen hat.
Teil 3 - Land der toten Schatten
...zeigt den Weg von Lucius und seiner Begleiter in die Schwarzen Lande. Während die neuen Gefährten Lucius und Asfaleel immer wieder aneinander geraten, wird Waldemars Treue zu den Borbaradianern in Yol Ghurmak auf eine harte Probe gestellt. Celine entdeckt das Geheimnis ihrer Herkunft und findet scheinbar nur einen Weg ihrem Schicksal zu entrinnen: Den Mann, der sie erst in diese Lage gebracht hat. Während Waldemar an seiner Zwickmühle verzweifelt, kommt Lucius der Stadt der Tausend Augen immer näher.
Teil 4 - Nacht des ersten Feuers
Das Finale der Reihe, in dem die Karten noch einmal neu gemischt werden, gipfelt in Ereignissen aus dem Jahr des Feuers.